2023年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，浸沒式液冷空間廣闊
原創(chuàng) 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院 2023-06-25 09:17 發(fā)表于湖南

數(shù)據(jù)中心液冷方式對(duì)比

液冷主要指的是利用液體替代空氣，帶走CPU、芯片組、內(nèi)存條以及擴(kuò)展卡等發(fā)熱器件運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量。目前，3種不同液冷中，冷板式液冷發(fā)熱器件不需接觸冷卻液，發(fā)展時(shí)間最早，技術(shù)成熟度較高，冷板式液冷采用微通道強(qiáng)化換熱技術(shù)具有極高的散熱性能，在軍用雷達(dá)、高密度數(shù)據(jù)中心、高性能電腦、動(dòng)力電池以及高功率LED散熱領(lǐng)域均有應(yīng)用，是解決大功耗設(shè)備部署、提升能效、降低制冷運(yùn)行費(fèi)用、降低TCO的有效應(yīng)用方案。

中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)相關(guān)政策

根據(jù)工信部發(fā)布的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》要求新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)力爭(zhēng)降低到1.25以下，同時(shí)包括北京、上海、廣東等地均對(duì)數(shù)據(jù)中心的PUE值提出了一定的限制要求。對(duì)于提出的指標(biāo)要求，液體浸沒冷卻法可有效解決這個(gè)問題，能耗可降低90%-95%。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景展望報(bào)告》

液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

總體來(lái)看，液冷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為產(chǎn)品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK等。中游主要為液冷服務(wù)器，此外還包括數(shù)據(jù)中心的集成運(yùn)維設(shè)施、產(chǎn)品及部件。服務(wù)器及相關(guān)集成產(chǎn)品主要用于下游行業(yè)，為云計(jì)算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等方面提供服務(wù)。國(guó)內(nèi)下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、交通和能源等信息化程度相對(duì)較高的行業(yè)。
液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

預(yù)計(jì)到2025年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心占比將達(dá)到24.0%，金融行業(yè)將達(dá)到25.0%，電信行業(yè)將達(dá)到23.0%。而能源、生物、醫(yī)療和政務(wù)等將行業(yè)需求將加快融入通用數(shù)據(jù)中心新業(yè)態(tài)，整體上規(guī)模有所下降。預(yù)計(jì)2025年能源行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心占比將達(dá)到10.5%，金融行業(yè)將達(dá)到8.5%，電信行業(yè)將達(dá)到6.5%，以政務(wù)為代表的其他業(yè)務(wù)將下降至2.5%。

中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)規(guī)模
隨著數(shù)據(jù)中心“低碳”政策的密集發(fā)布，傳統(tǒng)風(fēng)冷式數(shù)據(jù)中心（平均PUE在1.5左右）逐漸無(wú)法滿足企業(yè)降低數(shù)據(jù)中心能耗的需求，液冷逐漸成為數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗優(yōu)選解決方案。2021年，我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到209.7億元，未來(lái)隨著液冷數(shù)據(jù)中心相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，商用進(jìn)程的加快，液冷數(shù)據(jù)中心滲透率的持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025年將超過800億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率近40%，高于服務(wù)器市場(chǎng)與數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)增速。

2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
目前冷板式技術(shù)成熟，領(lǐng)銜商用落地。，2019年我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)主要以冷板式為主，占比超過80%，浸沒式占比不足20%。而浸沒式制冷效率更高，成為主流廠商目前的研發(fā)重點(diǎn)，是數(shù)據(jù)中心的躍遷式技術(shù)創(chuàng)新，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)方案的不斷成熟，浸沒式將成為更重要的主流解決方案。

中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，海外浸沒式液冷市場(chǎng)的主要玩家有GRC（美國(guó)）、LiquidStack（美國(guó)）、Midas（美國(guó)）等；冷板式液冷市場(chǎng)主要玩家有CoolIT Systems（美國(guó)）、Asetek（丹麥）、Motivair（美國(guó)）等，目前主要廠商在液冷技術(shù)方面還處于實(shí)驗(yàn)或初步應(yīng)用階段，市場(chǎng)并未形成絕對(duì)龍頭。而以中科曙光為首的國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)積累了一定的商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，基于產(chǎn)品營(yíng)收、市占率、客戶反饋等指標(biāo)，中科曙光為市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，華為、阿里巴巴、聯(lián)想緊隨其后，IBM中國(guó)位于可期待者位置。
中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心廠商競(jìng)爭(zhēng)力矩陣圖

中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展建議

1、與其他技術(shù)結(jié)合，推動(dòng)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)發(fā)展
液冷數(shù)據(jù)中心的發(fā)展不僅會(huì)縱向滲透到不同行業(yè)，也會(huì)橫向與人工智能、邊緣計(jì)算和5G其他技術(shù)相結(jié)合，支持其他技術(shù)落地的同時(shí)，也在實(shí)際應(yīng)用中取得更好的發(fā)展。如邊緣計(jì)算應(yīng)用液冷后，不會(huì)像傳統(tǒng)風(fēng)冷一樣占據(jù)空間，能夠在更小空間提供更多計(jì)算能力，同時(shí)邊緣計(jì)算場(chǎng)景也加快了液冷數(shù)據(jù)中心向高密度部署和模塊化交付的升級(jí)。

2、制定完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)發(fā)展
盡管近年來(lái)部分企業(yè)和協(xié)會(huì)推出了部分液冷細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，但是液冷產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)格仍然參差不齊。因此，需要制定科學(xué)且完備液冷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)發(fā)熱設(shè)備和器件、冷卻液體、液冷設(shè)備及運(yùn)維等各個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)一的要求，以此提高行業(yè)共識(shí)度，促進(jìn)廠商之間的技術(shù)交流和對(duì)話，規(guī)范液冷市場(chǎng)健康發(fā)展。

3、重視余熱利用，提高液冷數(shù)據(jù)中心利用效率
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心對(duì)于余熱的利用效率不高，液冷數(shù)據(jù)中心架構(gòu)上設(shè)置了冷卻液回流機(jī)制，利用該機(jī)制可以實(shí)現(xiàn)對(duì)供暖等生產(chǎn)生活用水的加熱，大大提升數(shù)據(jù)中心的使用效率，提高營(yíng)收水平。另外，余熱利用在PUE計(jì)算中減少了制冷系統(tǒng)的散熱負(fù)荷，能夠有效降低PUE值。因此液冷行業(yè)應(yīng)當(dāng)重視余熱的利用，實(shí)現(xiàn)效益和能耗的“雙贏”。